亚马逊领跑人工智能云之战，微软紧随其后，谷歌排名第三

鞭牛士报道，11月2日消息。据CNBC报道，本周华尔街聚焦云计算，谷歌增长速度超过了竞争对手，这对投资者来说是一个关键信号，表明这家互联网公司在人工智能领域正在获得发展动力。

谷歌的云业务（包括基础设施和软件订阅）第三季度同比增长 35%，达到 113.5 亿美元，增幅高于上一季度的 29%。

亚马逊Web Services 仍是市场领导者，增长 19%，达到 274.5 亿美元，这意味着其规模是 Google Cloud 的两倍多，但扩张速度只有后者的一半。

排名第二的微软表示，Azure 和其他云服务的收入较上年同期增长了 33% 。

本周，六家市值万亿美元的科技公司中有五家公布了业绩，其中亚马逊、Alphabet 和微软总是在同一时间发布财报，让投资者大致了解云计算战争的进展情况。

建议买入 Alphabet 股票的 Argus Research 分析师在 10 月 31 日的一份报告中写道：尽管 Alphabet 因依赖数字广告而经常被批评为单一业务，但谷歌云的快速增长已开始使该公司的收入多样化。

长期以来，云计算是谷歌的资金消耗大户，但现在情况已不再如此。

谷歌在去年首次扭亏为盈后，第三季度云计算业务的营业利润率达到 17% 。

Visible Alpha 科技、媒体和电信行业研究主管梅丽莎·奥托本周在 CNBC 上表示，这确实超出了预期。她表示，她不确定该公司能否维持这样的盈利水平。

亚马逊的情况则恰恰相反，其长期以来一直依赖 AWS 获取大部分利润。

AWS 第三季度的营业利润率为 38%，伯恩斯坦分析师称这是一个惊人的数字。高管们在招聘方面非常谨慎，并停止了不太受欢迎的AWS 服务。

此外，在 2024 年初，亚马逊将其服务器的使用寿命从五年延长到六年，这一变化使营业利润率提高了 200 个基点，即 2 个百分点。

微软本周，微软开始为投资者提供更准确的 Azure 公共云数据。该公司过去报告 Azure 收入增长时，数据包括移动和安全服务以及 Power BI 数据分析软件的销售额。微软是 ChatGPT 创造者 OpenAI 的主要投资者，它从人工智能服务中获得了巨大的推动力。

微软财务主管艾米·胡德 (Amy Hood) 在公司财报电话会议上表示：需求仍然高于我们的可用产能。

尽管本季度 Azure 的增长将略有放缓，但胡德表示，其增长应该会在 2025 年上半年回升，「因为我们的资本投资将增加可用的 AI 容量，以满足更多不断增长的需求。」

亚马逊也看到了类似的动态。

亚马逊首席执行官安迪·贾西 (Andy Jassy) 在公司财报电话会议上表示：我认为，目前几乎所有公司的产能都低于需求，而芯片是公司需要更多供应的领域。

为了减轻负担，除了 Nvidia 的图形处理单元 (GPU) 之外，亚马逊还在一定程度上依赖自己的处理器。Jassy 表示，客户对该公司用于训练模型的第二代芯片Trainium 2 表现出了兴趣。

他说：我们多次与制造合作伙伴联系，生产量远远超出了我们的原计划。

谷歌目前已经开发出第六代定制的 AI 张量处理单元。首席执行官Sundar Pichai告诉分析师，他一直在与 TPU 团队合作。

他说：我对这份前瞻性的路线图感到非常兴奋，它让我们能够提前规划未来，并真正推动优化的架构。

微软一年前推出了自己的云端 AI 芯片Maia。一位发言人表示，该公司已开始使用 Maia 芯片来支持自己的服务，但尚未向客户提供租赁服务。

DA Davidson 分析师本周在一份报告中表示，他们认为微软在与亚马逊和谷歌的竞争中无法取胜。他们对微软的评级为中性。

甲骨文该公司在美国云基础设施公司中排名第四，预计将于 12 月公布季度业绩。在上一份报告中，甲骨文该公司表示，云基础设施收入增长 45%，达到 22 亿美元，增幅高于上一季度的 42%。

Oracle 近期与其三家规模更大的云计算竞争对手展开合作，在其服务中提供其数据库。董事长拉里·埃里森 (Larry Ellison)在上次财报电话会议上表示，此举将在未来几年内推动我们数据库业务的增长。